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发稿时间:2018-07-13 14:56:38来源:甘肃省教育网 【 字体:

原标题:晨会聚焦180309:重点关注环保行业、中国国旅

中国国旅(601888)分析:展望2020年,pc蛋蛋外围群作弊方法为什么国旅继续值得拥有!

海南持续受益消费回流,pc蛋蛋外围群作弊方法区域利好有望升级。参考Dufry收入规模与毛利率成长,pc蛋蛋外围群作弊方法预计中免未来3年收入质变下原有免税毛利率提升空间整体达8-10%。剖析DFS发展经验,pc蛋蛋外围群作弊方法追随日本出境游热潮,pc蛋蛋外围群作弊方法机场与市内店共赢。预计17-19年EPS 1.29/1.75/2.10元,对应PE44/33/27倍。公司作为国内免税唯一整合者,目前正处于国内外成长跃升关键时期。在国资加强市值监管与股东回报背景下公司主观动能有望持续释放,通过国内外并举,机场做规模,市内谋盈利,整合强效率,对内有望一统国内核心免税线下渠道,对外积极海外大型门店扩张,有望成为全球免税前三,预计未来3年中免在考虑上海机场、市内免税店政策突破等条件下收入有望剑指500亿规模,业绩有望50亿+。前景广阔清晰,给予6-12月目标价70元(18年PE40倍),坚定“买入”。

证券分析师:钟潇 S0980513100003;

环保3月份月报:“两会”提升环保板块关注度,建议配置龙头

环保板块估值处于历史低位,已具有一定的安全性。“两会”重新带动对环保板块的关注,板块开始反弹。政府报告显示保护生态环境的坚定决心。关注“两会”环保大部制改革推进,大环保部将显著强化执法能力。从17年业绩快报来看,环保板块保持较高增速,子板块分化明显。我们认为“两会”提升了市场对环保的关注,后期关注环保大部制改革,环保大会召开和PPP项目清查完成等事件性影响,环保板块的反弹有持续性。看好具有低估值,业绩稳健的龙头,建议关注聚光科技、国祯环保、碧水源、龙净环保、启迪桑德等相关标的。公共事业领域:关注反转弹性较大的火电龙头华电国际;以及燃料领域的蓝焰控股,新奥能源

证券分析师:姚键 S0980516080006;

证券分析师:吴行健 S0980517050001;

证券分析师:武云泽 S0980517050002;

新高教集团(02001.HK)深度:走在建设一流应用型民办大学前沿的高教集团

民办高等教育方兴未艾,行业格局有利新高教。起家云南布局全国,业务扎实支撑公司长期发展。公司经过十多年的发展,拥有了分布于全国不同省份的7所高校,全国化布局初步实现。受益于云南贵州学校学生人数和学费增长,以及向东北、湖北学校收取的服务费增长,公司业绩仍将延续此前高速增长的态势。我们预计公司2018-2020年营收分别为4.95、5.91和7.2亿元(云南、贵州学校),净利润分别为2.91、4.22和4.96亿元,EPS分别为0.2、0.3和0.35。我们采用FCFF法得到公司合理估值6.98港元;相对估值法给予公司2019年20倍PE,对应合理估值7.43港元。合理估值区间相对公司3月7日收盘价5.97港元,有16.9%~24.4%的涨幅空间。首次覆盖并给予公司“增持”评级。

公司近日发布了2018年2月份销售及近期新增土地储备情况简报。销售增长显著,均价处于较高水平。

融资积极、渠道多样,业绩锁定性好。扩张积极,重点布局中西部及京津冀区域。公司产业兴城板块已近已成功进驻十一个产业园区,主要分布在环京津区域,地理位置优越,产业发展空间广大。

2016年,公司产业兴城板块实现营业收入15亿元,实现利润3.4亿元。2017年产业新城板块继续保持了高增长,2017年上半年,兴城投资共完成回款24亿元,完成计划的79%;成功实现土地供应572亩,完成计划的49%。股价已较充分消化了环北京政策收紧态势,未来有望边际改善。公司销售增长显著,扩张积极,股价已较充分反映了前期调控打压的不利影响,预计2018、2019年EPS分别为1.65、2.1元,对应PE为6.8/5.4X,估值低廉,维持“买入”评级。

证券分析师:欧阳仕华 S0980517080002;

证券分析师:王学恒 S0980514030002;

证券分析师:季国峰 S0980517100002;

证券分析师:贺泽安 S0980517080003;

证券分析师:陈青青 S0980513050004;

证券分析师:欧阳仕华 S0980517080002;

证券分析师:高耀华 S0980517060001;

证券分析师:何立中 S0980516110003;

联系人:黄净;

证券分析师:曾光 S0980511040003;

证券分析师:欧阳仕华 S0980517080002;

证券分析师:唐泓翼 S0980516080001;

联系人:高峰;

证券分析师:区瑞明 S0980510120051;

证券分析师:王越明 S0980512040001;

证券分析师:王念春 S0980510120027;

联系人:刘馨竹;

黄金269.9,涨0.0%;铜51580.0,跌0.9%;铝14065.0,跌0.85%;铅18665.0,跌0.43%;锌25115.0,跌1.18%;白银3646.0,涨0.05%;镍100290.0,跌1.01%;锡146490.0,涨0.0%。

豆油4958.0,涨0.0%;豆粕3202.0,涨0.0%;豆一3285.0,涨0.46%;玉米1960.0,涨0.0%;棕榈油5246.0,涨0.0%;鸡蛋3660.0,跌1.08%;玉米淀粉2674.0,涨0.0%。

棉花14900.0,跌0.53%;强麦2510.0,涨0.16%;菜籽油6156.0,跌0.55%;白糖5580.0,跌1.1%;普麦2340.0,涨0.0%;菜籽粕2509.0,跌0.48%。

伦敦布油63.89,跌1.05%。

欧元/美元1.23,跌0.81%;美元/人民币6.34,涨0.26%;美元/港元7.84,涨0.07%。

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